Sinopse:   Último dia letivo, começo das férias de verão. Com certeza a jovem Ichika não irá se esquecer dessas férias, muito menos da garota que veio com o verão e foi embora junto dele: Manatsu.
Ichika a encontra pela primeira vez em um sonho e, mais tarde, refletida num espelho. Com o susto, Ichika deixa algo de muito valor cair: um amuleto que ganhou de Sei, um "amigo" dela. Mas ela só se da conta disso algum tempo depois e, agora, tem de voltar sozinha para recuperar o tal amuleto.
Entretanto, ele está "dentro" do espelho e Manatsu lhe faz uma proposta: Ichika a ajudaria em sua "lição" e em troca, ela lhe devolveria o amuleto. Mas ele está diferente, as pedras incrustadas no amuleto mudaram de cor. Manatsu explica que cada uma delas representa uma Divindade (Djinn) e para que elas retornem à cor original, Ichika tem de usar os poderes de cada uma e que isso também faz parte da "lição" que falara antes (estudar os 12 Djinns).
Cada vez que libera o poder de um dos Djinns, Ichika começa a sentir e expressar diferentes sentimentos e sensações. No início ela acha tudo fabuloso, mas sua opinião muda na medida em que os acontecimentos ao seu redor começam a exigir mais de sua pessoa.